Naše služby
Víte, co je nejhorší? Koukat na čísslici důchodu a nevědět, jestli to bude stačit. My to řešíme. Kompas Budoucnosti vám pomůže naplánovat důchod, kterého se nebudete bát. Nejde o to být milionář. Jde o to spát v klidu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedeme si a podíváme se, kde jste teď. Kolik máte našetřeno, co přijímáte, na co třeba zapomínáte. Bez soudů, bez stressu. Prostě se podíváme na faktické čísla a zjistíme, s čím máme co dělat. To je vždycky ten první krok, který dává smysl.
- Kompletní přehled vašeho majetku a dluhů
- Analýza příjmů a výdajů v detailu
- Porovnání s benchmarky pro váš věk
- Identifikace tichých úskoků v rozpočtu
Služba 3
Každý je jiný. Někdo chce cestovat, někdo koupit chatu, někdo jen chce mít klid. My si s vámi sedneme a vytvoříme plán, který funguje pro VÁS. Konkrétní čísla, konkrétní kroky, nic teoretického.
- Realistické projekce na 20+ let
- Scénáře pro různé situace
- Plán s konkrétními milníky
- Adaptace podle vašich životních cílů
Služba 1
Stát vám bere více, než by musel. Pojďme se na to podívat. Třeba to znamená změnu v tom, jak spořit. Nebo jak v pension fundu investovat. Nebo něco úplně jiného. Chceme, aby více z vašeho peníze zůstalo vám.
- Přehled všech dostupných slev a odpočtů
- Optimalizace investičního portfólia
- Strategie pro státní příspěvky
- Dlouhodobé daňové plánování
Služba 2
Co když se něco stane? Nebo ještě lépe – co když se nic nestane a budete žít do 95? Pojišťovny vám nechcou říci všechno. My ano. Můžeme vám pomoct zjistit, co действительно potřebujete.
- Audit stávajících pojistek
- Návrh pojistného krytí
- Komparace přístupů invalidního pojištění
- Dlouhodobá péče – co to znamená finančně
Služba 3
Peníze seděním v pokladně rostou zpoceně. Ale investovat bez plánu je jako řídit bez mapy. Uděláme vám strategii, která sedí vašim nerům i vašim cílům. Bez hokuspokusu, bez hry na burze.
- Vyhodnocení vaší investiční tolerance
- Diverzifikovaný portfoliový mix
- Pravidelný monitoring a rebalancing
- Edukace – tak byste věděli proč
Služba 1
Chcete zanechat něco pro děti? Nebo prostě chcete vědět, jak to všechno do dalších generací jde? Je na to čas myslet. Lépe včas než spěšně. Pomůžeme vám to udělat správně.
- Přehled právní situace dědičnosti
- Plán na přenos majetku
- Daňově efektivní scénáře
- Testamentární poradenství
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás